Desayuno con AGRO 06/09/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/09/19 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	317,7	1,2	MALASIA – PALMA	506,1	6,5
CBOT ACEITE	628,7	1,3	DALIAN – SOJA	482,7	-12,9
CBOT HARINA	322,6	2,2	DALIAN -MAIZ	261,7	1,3
CBOT MAIZ	136,8	0,4
CBOT TRIGO	170,6	-0,7
FTSE EUROPA	-0,01%		DÓLAR/EURO	1,103	-0,04%
HANG SENG	0,66%		DÓLAR/YUAN	7,1142	-0,51%
NIKKEI	0,54%		ORO LONDRES	1507,049	-12,05
S&P	1,30%		PETROLEO BRENT	60,05	-0,9

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La administración Trump considera el aumento del mandato de biocombustibles en EE.UU.: La administración Trump está considerando aumentar los mandatos de biocombustibles de EE. UU. En mil millones de galones para 2020, según un documento visto por Reuters. El plan, que aún no ha sido aprobado por el presidente, es el último esfuerzo para apaciguar a los agricultores enojados por el reciente uso amplio de exenciones de los requisitos para los pequeños refinadores, según el documento y una fuente familiarizada con las discusiones. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels/trump-administration-considering-increase-in-u-s-biofuels-mandates-document-idUSKCN1VQ2TK

El cambio climático impacta a los productores ganaderos: La industria cárnica y láctea siente cada vez más los efectos del cambio climático, pero están anormalmente callados sobre su propio papel en la crisis, según un nuevo informe. El sector es responsable de aproximadamente el 13% al 18% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero causadas por los humanos debido a la deforestación y las emisiones relacionadas con la cría de animales. Pero alrededor del 77% de la industria cárnica y láctea revela poco o nada sobre las emisiones de sus operaciones y cadenas de suministro, según un estudio publicado el miércoles por la red de inversores con sede en Londres, Farm Animal Investment Risk & Return, conocido como Fairr. Mientras tanto, las industrias de proteínas animales sufren sequías, inundaciones y tormentas cada vez mayores. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/livestock/climate-change-impacting-livestock-producers

AgRural proyecta un aumento de 1,1% del área de siembra de soja en Brasil 2019/20: La consultora brasileña AgRural calculó recientemente que los productores brasileños aumentarán su superficie de soja 2019/20 en un 1.1% a 36.3 millones de hectáreas (89.6 millones de acres), lo que si se verifica, sería el aumento más pequeño en 13 años. La tendencia en los últimos años ha sido el aumento de la superficie cultivada más pequeña. El aumento promedio de superficie en los últimos diez años ha sido del 5.2%. En los últimos cinco años, el aumento ha promediado 3.5%. En 2018/19, la superficie de soja en Brasil aumentó 2.1%. Los analistas de AgRural informaron a Reuters que una de las razones por las cuales el aumento en la superficie de soja será modesto este año es porque algunos de los mayores productores de soja en Brasil realizan sus negocios en dólares y están sujetos a los precios de la Boada of Trade de Chicago. Para estos productores, la disputa comercial entre los EE. UU. Y China y la consiguiente falta de compras de soja a China, ha resultado en precios muy bajos de la soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Sep519-AgRural-Projecting-1_1-increase-in-Brazil-Soy-Acreage-in-201920

 

• LOCALES

Macri recordó a los productores que en su gestión se redujeron las retenciones agrícolas: “Estamos bajando la presión impositiva: en maíz pasamos del 23% al 7% y en soja del 35% al 25%”. Así lo indicó hoy el presidente Mauricio Macri en referencia a las retenciones móviles vigentes en la actualidad respecto de las alícuotas de los derechos de exportación implementadas por el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner hasta comienzos de diciembre de 2015. “Ustedes (por el campo argentino) son el sector (privado) que más puestos de trabajo genera; son el motor de nuestro país”, aseguró Macri durante una charla ofrecida en la Jornada Nacional del Agro (Jonagro 2019) organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CREA) en la ciudad de Buenos Aires. Fuente: Valor Soja

La falta de precipitaciones genera problemas en el trigo: Sobre el norte del país se empiezan a registrar cuadros iniciando etapas de llenado de granos con una limitada oferta hídrica, indica la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En paralelo, hacia el centro y sur de la región agrícola la falta de lluvias retrasa el desarrollo del cereal, impide su crecimiento y limita la posibilidad de realizar refertilizaciones.  A su vez, la falta de vigor en los cuadros ha aumentado considerablemente la susceptibilidad al ataque de enfermedades, registrándose un incremento en la aparición de focos de roya amarilla, roya anaranjada y mancha amarilla, con dificultades para el control químico de las mismas.  Fuente: Agritotal

Carne: la exportación ya se lleva una de cada cuatro toneladas: La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) dio a conocer su Informe Económico Mensual de agosto, en el que el dato destacado volvió a surgir por el lado de las exportaciones. Según Ciccra, en los primeros ocho meses del año, la producción de carne vacuna totalizó dos millones de toneladas res con hueso, un dos por ciento menos que en igual período del año pasado, producto que se faenaron 16.700 cabezas menos y el peso promedio de la res fue 1,8 por ciento menor. Esta caída se explicó fundamentalmente por el achique del mercado interno, a donde se destinaron 1,53 millones de toneladas, 178.200 o 10,4 por ciento menos que entre enero y agosto del año pasado. Así, el consumo doméstico representó 76,4 por ciento del total producido, cuando un año atrás significaba 83,6 por ciento. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por noticias de nuevas reuniones en octubre entre funcionarios de EE.UU. y China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de -150-100 mil toneladas de cosecha vieja y de 200 a 600 mil toneladas de cosecha nueva.

+ «Principios de octubre» es cuando se darán las próximas conversaciones cara a cara entre funcionarios estadounidenses y chinos tendrán lugar en Washington, según el Ministerio de Comercio chino.

+ En el mercado poco impacto están teniendo en los últimos días las noticias de EE.UU. y China, está sintonizando lo que puede pasar con los números de la cosecha estadounidense la próxima semana

+FC Stone pronostico que el rinde promedio de soja de EE.UU. para el 2019 será de 48,3 bushel por acre, frente a los 48,5 b/a del reporte de agosto. La producción se proyecta en 3.661 M de bushels (99,64 M de ton)

+ La encuesta anual del Allendale entre productores mostro un rinde promedio de soja 2019 en EE.UU. de 46,13 bushel por acre con una estimación total de producción de soja de 3.499 M de bushels (95,23 M de ton), debajo de los 3.680 M del informe del USDA de agosto.

+ El relevamiento de productores de Farm Futures muestra un rinde potencial de soja de 43,7 bushel por acre, debajo en 5 b/a debajo de la última proyección del gobierno

+ El Census reporto que la exportaciones de soja de EE.UU. en el mes de julio totalizaron 3,68 M de ton, un 7,45% arriba del año pasado a la misma fecha y el volumen más alto desde marzo. Del total, unas 1,94 M de ton fueron embarcadas a China, un record mensual

+ El reporte del USDA de molienda del mes de julio totalizo 179,5 M de bushels, levemente arriba el año pasado a la misma fecha y un 13,88% arriba el mes de junio.

+ El agregado agrícola del USDA en China recorto las importaciones de soja del país 2019/20 en 5 M de ton a un total de 80 M de ton

+FC Stone espera que en Brasil la cosecha de soja 2019/20 alcance las 121,41 M de ton, debajo de la estimación actual del USDA de 123 M de ton.

+ Según el Ministro de comercio de Brasil, se exportaron 5,328 M de soja durante el mes de agosto, un 31,87% debajo de julio y un 34,37% inferior al 2018.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 10.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,62 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y serias preocupaciones por la demanda externa de la soja norteamericana

+ Se estima que los fondos vendieron 9.500 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas pero limitadas por la mejora del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 0-100 mil toneladas de cosecha vieja y de 500 a 800 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima en las regiones productoras de maíz estadounidense sigue siendo un factor de seguimiento para el producto

+ Las temperaturas en el centro de EE.UU. Probablemente alternarán entre niveles ligeramente superiores a lo normal e inferiores a lo normal durante este fin de semana hasta la próxima semana.

+ El último mapa de precipitación acumulada de siete días de NOAA indica un clima más lluvioso la próxima semana para partes de la parte superior del Medio Oeste y las Llanuras del Norte, que podrían acumular otra lluvia hasta el 12 de septiembre. Las áreas más al sur pueden recibir poca o ninguna precipitación durante ese tiempo.

+ El mercado de maíz sigue de cerca las proyecciones de producción que se publican entre los operadores previos al informe del USDA del próximo jueves 12 de setiembre

+FC Stone pronostico que el rinde promedio de maíz de EE.UU. para el 2019 será de 168,4 bushel por acre, frente a los 169,50 b/a del reporte de agosto. La producción se proyecta en 13.809 M de bushels (350,76 M de ton).

+ La encuesta anual del Allendale entre productores mostro un rinde promedio de maíz 2019 en EE.UU. de 167,71 bushel por acre con una estimación total de producción de maíz de 13.755 M de bushels (349,4 M de ton), debajo de los 13.901 M del informe del USDA de agosto. No hubo ajustes por potencial de heladas tempranas

+ El relevamiento de productores de Farm Futures muestra un rinde potencial de maíz de 163,9 bushel por acre, arriba del reporte anterior pero todavía en 6 b/a debajo de la última proyección del gobierno

+Brugler Virtual Corn Tour muestra un rinde de maíz 2019 estimado en 167,2 bushel por acre

+ El reporte semanal del EIA publicado ayer jueves, demorado por el feriado del lunes, mostró que la producción de etanol al 30 de Agosto alcanzo 1.013 M de barriles pro día, bajando 25 mil barriles por día respecto de la semana previa, siendo el nivel más bajo desde comienzos de abril. Los stocks aumentaron 819.000 barriles a un total de 23.801 M de barriles

+El Census mostro que las exportación de maíz de EE.UU. del mes de julio totalizaron 2,882 M de ton, el nivel más bajo de dicho mes desde el 2013 y un 6,08% debajo del dato de junio.

+ El reporte mensual de molienda de maíz del USDA mostro que 450.78 M de bushels de maíz se usaron para producir etanol en el mes de julio, bajando 1,2% respecto de junio y un 6,34% debajo del año pasado a la misma fecha

+ Brasil aumento el volumen de importación de etanol libre de cuota para el 2020 a 198 M de galones por año, subiendo un 25% respecto del año anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el rinde medio de maíz de 82,8 qq/Ha permitió acumular una producción de 48 M de ton en el ciclo 2018/19, unas 16,3 M de ton más que las cosechadas la campaña previa (Producción 2017/18: 31,7 M de ton).

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.560 ton de maíz, acumulando 32,72 M de Ton en el ciclo 2018/19 y se autorizaron 50.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 5,94 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por la fortaleza en el mercado de trigo apuntala los precios del maíz, sumado a las operaciones de compra de oportunidad,

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la firmeza del dólar que quita competitividad al mercado exportador de trigo ante la gran oferta global

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-800 mil toneladas

+ El mercado de trigo encontró sostén en coberturas de posiciones vendidas

+ Los precios del trigo igual continúan con limitadas subas ante el avance de la cosecha de países del hemisferio norte y la competencia exportadora

+ El Census en EE.UU. mostro que las exportaciones de trigo del país durante el mes de julio totalizaron 1,94 M de ton, bajando 10% respecto de junio pero un 9,3% arriba el año pasado a la misma fecha.

+ Hay varios países que están comprando trigo en negocios internacionales

+ Arabia Saudita lanzo una licitación para comprar 595.000 ton de trigo para entrega este año

+ Turquía compro 250.000 ton de trigo de origen opcional

+ Brasil espera anunciar pronto importaciones de trigo por 750 mil ton libre de tasa de impuesto para compras en el 2020.

+ La Comisión Europa aumento su proyección de producción de trigo 2019/20 en 1,4 M de ton, a un total de 142,7 M de ton

+ IKOn Commodities de Australia estima que la producción del país de trigo 2019/20 será de 19 M de ton, debajo de la estimación de ABARE de junio de 21,2 M de ton, debido a la sequía que afecta al cultivo por tercer año consecutivo

+ El Ministerio de Agricultura de nuestro país estima que la producción de trigo 2019/20 será de 21 M de ton, arriba de la estimación del USDA de 20,5 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el 85 % del trigo del país se encuentra con una condición de cultivo normal a excelente y el 80,6 % mantiene una condición hídrica entre adecuada y óptima. Por su parte, una pequeña porción de los lotes ubicados en el NOA comienza a transitar llenado del grano.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 73.970 ton de trigo pan, acumulando 10,13 M de Ton en el ciclo 2018/19 y se autorizaron 38.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 4,01 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad por parte de los operadores. Las preocupaciones por las condiciones hídricas en las zonas productivas de Australia apuntalan también los precios.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	05/09/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	312,2	-4,7	136,4	0,2	170,5	2,8
FOB MIN	346,0	-6,0	141,0	0,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	233,3	-2,7	117,9	-0,1	195,1	-0,2
FAS MERCADO	235,7	-3,9	124,6	1,8	203,6	4,9
Datos en dolares oficiales