Desayuno con AGRO 04/05/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/05/18 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	381,6	-5,4	MALASIA – PALMA	593,4	2,5
CBOT ACEITE	675,5	-3,7	DALIAN – SOJA	583,0	0,0
CBOT HARINA	436,1	-3,3	DALIAN -MAIZ	268,7	-0,2
CBOT MAIZ	160,0	-0,6
CBOT TRIGO	195,8	-1,9
FTSE EUROPA	0,47%		DÓLAR/EURO	1,1962	-0,22%
HANG SENG	-1,28%		DÓLAR/YUAN	6,3632	0,12%
NIKKEI	-0,16%		ORO LONDRES	1.310,70	-2
S&P	-0,23%		PETROLEO BRENT	73,59	-0,03

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Es probable un avance en el comercio entre China y EE.UU. por conversaciones en Beijing: El resultado más probable para las tensas conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China que se lanzaron el jueves es un acuerdo para seguir hablando, con el presidente estadounidense Donald Trump manteniendo su amenaza de seguir adelante con aranceles punitivos sobre los productos chinos, dicen los expertos en comercio. Se considera que es muy poco probable un acuerdo innovador para cambiar fundamentalmente las políticas económicas de China, aunque un paquete de medidas chinas a corto plazo podría retrasar una decisión arancelaria de los EE. UU. Se espera que las discusiones, encabezadas por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos Steven Mnuchin y el viceprimer ministro chino Liu He, cubran una amplia gama de quejas de los Estados Unidos sobre prácticas comerciales de China, desde denuncias de transferencias de tecnología forzada hasta subsidios estatales para el desarrollo de tecnología. «Esta va a ser una serie de reuniones relativamente breves con poca planificación previa a la reunión en cualquiera de los lados», dijo Scott Kennedy, jefe de estudios de China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.   Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-china-trade-meeting/chances-for-u-s-china-trade-breakthrough-seen-slim-in-beijing-talks-idUSKBN1I30BU

Quien pierde más en el mercado agrícola por la disputa con China?: Esta semana, el presidente Trump envió una delegación de funcionarios de comercio a China para «detener una escalada de barreras comerciales». Según el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, la administración de Trump trabajará para proteger a los agricultores estadounidenses de la disputa comercial. Mnuchen, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, son parte de la delegación, y hasta ahora no ha habido conferencias de prensa planeadas ni por los chinos ni por los EE. UU. China es el destino comercial más importante para los productos estadounidenses y su principal importación es la soja. Según el CEO de Bunge, Soren Schroder, China ahora está comprando soja de Brasil y Canadá en lugar de Estados Unidos. «Vendemos una de cada tres filas de soja a China», dijo el Dr. Robert Johansson, economista jefe de USDA. «Si China impone un arancel del 25 por ciento y entra en vigencia, eso realmente va a afectar al mercado por un momento». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/who-stands-to-lose-the-most-in-ag-in-trade-with-china/

La producción de trigo en Sudamérica puede crecer 5,9% en el 2018: Mayo es el mes principal para comenzar a sembrar trigo en Argentina y el clima ha empezado a mejorar justo a tiempo para la siembra. Después de soportar meses de una sequía severa, las precipitaciones comenzaron a aumentar en abril y han continuado hasta los primeros días de mayo. Argentina es el mayor productor de trigo en América del Sur, seguido de Brasil, Paraguay y Uruguay. Las lluvias mejoradas en Argentina llegaron en general demasiado tarde para ayudar a los cultivos de soja y maíz, pero han recargado más del 70% de la humedad del suelo a medida que se inicia la siembra de trigo. En las áreas centrales de producción, la humedad del suelo se ha recargado, pero todavía hay déficit de humedad en el sudeste de Buenos Aires y en las provincias de La Pampa. Brasil es el segundo mayor productor de trigo en América del Sur y los estados de Paraná y Rio Grande do Sul producen más del 90% del trigo de Brasil. Se espera que la superficie de trigo en Paraná aumente debido a una reducción en la superficie de maíz de safrinha de este año. El clima es actualmente muy seco en Paraná con muy poca lluvia en el pronóstico. A los agricultores de Paraná les gustaría comenzar a sembrar su trigo a principios de mayo, pero la siembra puede demorarse hasta que el estado reciba lluvias adicionales. En Rio Grande do Sul, se espera que la superficie de trigo aumente un 10% en 2018. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May3_18-Wheat-Production-in-South-America-Could-Increase-5_9-in-2018

 

–         LOCALES

Advierten que la sequia todavía no se fue: ¿Puede volver la Ninia en primavera?: En medio del optimismo generalizado que han provocado las lluvias en gran parte del país, el director del Instituto de Clima y Agua del Inta, Carlos Di Bella; y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, salieron a ponerle paños fríos a este entusiasmo. Según Di Bella, si bien las precipitaciones fueron alentadoras, no han sido suficientes para revertir las consecuencias que dejó la peor sequía en 50 años.  “De ninguna manera, el problema de la sequía está solucionado”, expresó el climatólogo del organismo oficial. Di Bella remarcó que los lugares de la región pampeana con lluvias de entre 75 y 200 milímetros son muy puntuales; en cambio, “todavía no están cubiertas las necesidades de agua en muchos lugares de la región pampeana; en el mejor de los casos, son entre 60 y 70 milímetros”, indicó. Para el especialista, “quizás algunas zonas del norte de Buenos Aires y algunas porciones del sur de Santa Fe alcanzaron a cubrir el perfil de agua en mayoría, pero el resto de la región pampeana tiene una situación complicada”. Fuente: Agrovoz

¿Por qué el agro cuenta con usd 5.000 M en soja si vender?: Con entre US$4500 millones y US$5000 millones de soja en sus manos -con una estimación de entre 10 millones y 12 millones de toneladas sin vender de la cosecha pasada- los especialistas no esperan que los productores aceleren la liquidación del grano por la suba del dólar. ¿Los motivos? Hay expectativas de precios internacionales sostenidos hasta el tercer trimestre de este año y, además, influye el recorte de la producción de la cosecha actual por la sequía, que bajará de 57,5 millones de toneladas del ciclo pasado a 37 millones de toneladas. Desde el Ieral, Juan Manuel Garzón señaló a LA NACION que los productores que tengan la posibilidad de demorar la venta de soja porque no tienen deudas urgentes o porque pueden repagar obligaciones con otros financiamientos «intentarán esperar lo más que puedan» la venta porque las proyecciones apuntan a buenos precios internacionales, al menos, hasta septiembre u octubre cuando se defina la campaña de Estados Unidos.  Fuente: Edición Rural

Del tambo al feedlot: como impacto la sequía en cada negocio: Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la sequía que golpeó al campo impactó en los productos de consumo familiar. Así lo refleja un análisis que abarcó a la carne, los lácteos y el pan. En el caso de los tambos, el precio que recibió el productor no alcanzó para cubrir los costos. El tambero cobró $5,76 por litro y tuvo más de $6,49 de costos e impuestos, por lo que perdió más de 0,73 centavos por litro; hace un año ese rojo era de $0,02. Natalia Ariño, investigadora de FADA, explicó que la sequía provocó aumentos en los costos de alimentación de los vacunos (el maíz y la soja valen un 40% más que en agosto). El ítem representa 10,6% del precio que pagaron los consumidores. Bajo la actual estructura de costos, el productor tambero debería recibir, en promedio, $6,50 por litro. Un alivio fue la baja del 6% al 1% en la retención del IVA al tambero. Fuente: La Nacion

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante la incertidumbre del avance de las reuniones entre funcionarios chinos y estadounidenses para acercar posturas en la disputa comercial entre ambos países

+ El mercado de soja esta operando con el sostén del clima y la expectativa de una solución al conflicto comercial de distintos aranceles entre EE.UU. y China.

+ Operadores del mercado no quieren asumir un fuerte posicionamiento con las discusiones comerciales en marcha, en el encuentro de la delegación estadounidense con los representantes chinos en Beijing.

+ Los principales puertos de entrada de China aumentaron los controles a las importaciones de fruta fresca de Estados Unidos, dijeron cinco fuentes de la industria china, lo que podría retrasar los envíos de los productores estadounidenses que ya enfrentan aranceles más altos a medida que empeoran los lazos comerciales con China.

+ El escenario climático para el país es favorable, con una buena mezcla de tiempo claro, temperaturas más cálidas y lluvias regulares, pero pueden demorar las siembras

+ El reporte semanal e ventas de exportación  fue un 12,1% superior a la semana pasada  pero un 43,2% debajo del año pasado a la misma fecha. Las ventas de la nueva cosecha superaron las expectativas del mercado

+ Los datos oficiales de embarque de soja durante  el mes de marzo de soja totalizaron las 3,24M de ton, un 4% arriba del año pasado. Del total unas 1,045M de ton fueron a China

+ Las importaciones de soja de la UE alcanzaron las 10,9 M de ton al 1 de mayo, bajando 4% respecto del año pasado. Las importaciones de harina de soja y de aceite de palma subieron 5% y 3% respectivamente.

+  Funcionarios chinos están discutiendo formas de incentivar a los productores a sembrar hasta 823.000 acres (333 mil ha) más de soja después de importar alrededor de 6,5 veces más bushels de lo que crecieron el año pasado.

+ El próximo jueves 10 de mayo se publicara el informe mensual del USDA con las primeras proyecciones del balance 2018/19.

+Oil World estima que los stocks de soja de Argentina 2017/18 son de 7 M de ton.

+ Continúan las lluvias importantes en las regiones productoras que nuestro país que demoran el avance de la cosecha

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 61,8% a  nivel nacional, aumentando 7,8% en la semana pero arriba respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2017/18 en 38 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.000 ton de subproducto de soja, acumulando 4,93 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 38.716 ton de aceite de soja, acumulando 549 mil ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, que se acentuó a partir de un rally de compras sobre el final de la sesión

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 416.300 ton de cosecha vieja y 469.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-1.100 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 537.800 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas técnicas antes del fin de semana donde se espera un mejor avance de la siembra estadounidense

+ El mercado de maíz, además de operar como un seguidor de los demás mercados, tiene como factor propio la evolución del clima en las regiones productoras de EE.UU. para el avance de las siembras

+ Una ronda de clima lluvioso, ya veces severo, está soplando en el centro de los EE. UU. Centrales desde el jueves que se extiende desde las Planicies del Sur a través de gran parte del Medio Oeste. Las últimas previsiones meteorológicas también muestran clima estacionalmente cálido hasta al menos el próximo martes o miércoles.

+ El reporte semanal de ventas de exportación de maíz estadounidense estuvo por arriba de lo esperado por el mercado en las ventas de la vieja campaña, subiendo un 46,31% respecto de la semana previa y un 3,23% respecto del año pasado. México fue el principal comprador seguido de Colombia

+ Durante el mes de marzo las exportaciones de EE.UU. de maíz totalizaron la s6,49 M de ton, bajando un 4% respecto del año pasado pero el segundo más alto del mes de marzo

+ China vendió 3,313 M de ton de sus reservas estatales, totalizando el 83,77% del volumen ofrecido.

+ Las importaciones de maíz de la UE en el 2017/18 totalizaron las 14,3 M de ton al 1 de mayo, subiendo un 46% respecto del año pasado

+ El gobierno de Brasil estima que la producción de etanol 2018/19 alcanzará las 7,44M de galones, arriba en 1,4% respecto del año pasado

+ Irán compro 180.000 ton de maíz esta semana, mayormente de fuente de Brasil y Ucrania.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 32,5% a  nivel nacional, aumentando en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2017/18 en 32 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 230.308 ton de maíz, acumulando 7,83 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas, ante las influencias ejercidas por las alzas en el trigo y por el clima seco en Brasil.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.020.000 ton de cosecha vieja y 49.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-1.100 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 620.500 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas en seguimiento con las caídas de los demás mercados

+ El mercado de trigo nuevamente volvió a mejorar por el clima la situación de los cultivos en las regiones productoras de EE.UU.

+Se suma también la preocupación del clima en otras regiones productoras del mundo

+ El tour de calidad de trigo finalizo con resultados de estimación de producción de trigo duro colorado de invierno de Kansas de 243.3 M de bushels (6,6 M de ton) con un rinde promedio de 37 bushels por acre, vs. los 46,1 b/acre del año pasado con 333,6 M de bushels y de 41 b/a de promedio.

+ Farm Futures estima la producción de trigo del estado de Kansas en un rango de 234 a 244M de bushels.

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo un22% debajo de la semana pasada y un 9,1% debajo del año pasado a la misma fecha.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE bajaron un 22% respecto del año pasado, alcanzando las 16,6 M de ton hasta el 1 de mayo.

+Arabia Saudita lanzo una licitación para comprar 540.000 ton de trigo en una licitación que finalizara el día de hoy

+ Según GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario en pocos días más la región núcleo se lanzará a la siembra de 1,3 M ha de trigo. Las lluvias de abril y las que le siguieron en estos últimos días avivaron las intenciones trigueras. El cultivo se extenderá sobre unas 200 mil hectáreas más que el año anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 365 ton de trigo pan, acumulando 9,18 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y de cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 234.800 ton de cosecha vieja y 210.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-650 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 577.900 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago