Desayuno con AGRO 02/06/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/06/20 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Covid-19, «esta tragedia global», aplana las exportaciones agrícolas de EE. UU.: Estrangulada por la pandemia, las exportaciones agrícolas estadounidenses este año apenas superarán los totales del año pasado, eliminando las esperanzas de una pronta recuperación de las pérdidas de la guerra comercial, dijo el USDA. Las ventas a China están aumentando, pero más lentamente de lo previsto cuando el acuerdo comercial de la Fase Uno con Beijing entró en vigencia en febrero y lejos de triplicarse para satisfacer los niveles de compra especificados en el pacto. «El brote de COVID-19 ha creado un shock en las economías mundiales que causará un nivel de incertidumbre inusualmente alto en el futuro previsible», dijeron economistas del USDA en un pronóstico trimestral de exportaciones agrícolas. El crecimiento mundial disminuirá 5.5% per cápita bajo el peso de «esta tragedia global» que está dañando tanto la capacidad productiva como el poder de compra, dijeron. Las exportaciones agrícolas de EE. UU. Se pronosticaron en $ 136.5 mil millones este año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre, solo $ 1 mil millones más que en el año fiscal 2019, cuando la guerra comercial mordió profundamente las ventas. Fueron $ 143.4 mil millones en el año fiscal 2018. Se pronostica que las exportaciones de algodón serán de $ 1 mil millones por debajo de los totales de 2019, con el maíz en casi $ 1 mil millones y la soja en más de $ 400 millones. Pero las exportaciones de carne de cerdo serían $ 1.4 mil millones más altas y la carne de res $ 1.3 mil millones. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/covid-19-this-global-tragedy-flattens-us-ag-exports

Una mirada más cercana a la demanda de maíz de cosecha vieja estadounidense: El coronavirus probablemente ha introducido más incertidumbre en los viejos balances de maíz que los que el mercado ha visto en bastante tiempo. Esto podría crear algunas sorpresas adicionales entre ahora y el final del año de cosecha en agosto. Mirando hacia atrás en los últimos cinco años, revela que el cambio promedio entre el Informe de Oferta / Demanda para el maíz en mayo y el resultado final de las existencias disminuyó un promedio de 21 millones de bushels, un cambio bastante pequeño de solo el 1% del pronóstico de las existencias de mayo. El rango ha sido de un aumento de 126 millones (18-19) a una reducción de 120 (14-15). Al observar las principales clases de consumo, Alimentos / Residuos, FSI (alimentos, semillas, industrial) / Etanol y Exportaciones, encontramos que: el cambio promedio para el uso de Alimento / Residual entre el pronóstico de mayo y el total final es de 38 millones de bu disminuyó con un rango de 196 millones MENOS DE lo esperado (17-18) a 132 MÁS DE lo esperado (18-19). Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/marketing/closer-look-old-crop-corn-demand

Exportaciones brasileras de maíz en mayo bajan 97,14% respecto del año pasado: El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios publicó, a través de la Secretaría de Comercio Exterior, su informe semanal que señala las exportaciones acumuladas de diversos productos agrícolas hasta finales de mayo. Según la encuesta, las exportaciones de maíz alcanzaron un promedio de 1246,7 toneladas por día hábil hasta el final de la semana que terminó el 29 de mayo. En el mismo período del año anterior, el promedio diario fue de 43.530,3 toneladas, lo que representa una disminución del 96.52%. En términos totales, el quinto mes de 2020 exportó 24.933,3 toneladas contra 957.666,9 toneladas en el mismo período del año pasado. En términos financieros, Brasil exportó un total de US $ 6,704.8 en el período, contra US $ 178,345.7 mil en el mismo mes en 2019. Según el superintendente de información de agronegocios de Conab, Cleverton Santana, las exportaciones en el ciclo 2019/20 fueron las más grandes jamás registradas con 41 millones de toneladas enviadas. Para este ciclo 2020/21, Conab espera reducir el volumen total a 34.5 millones de toneladas, un nivel que sería el segundo más alto jamás alcanzado. Fuente: Noticias agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/milho/260561-exportacoes-brasileiras-de-milho-em-maio-ficam-9714-abaixo-do-que-mesmo-mes-de-2019.html#.XtWNGW5FzIU

• LOCALES

Durante abril las exportaciones de carne alcanzaron casi u$s 200 millones: Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al cuarto mes del año 2020 alcanzaron un valor de aproximadamente 200 millones de dólares, resultando (+1,2%) superiores a los 197,5 millones de dólares obtenidos en abril del año 2019.  El precio promedio de exportación correspondiente al mes de abril del año 2020 es significativamente inferior, (-14,2%), al observado a lo largo del cuarto mes del año 2019. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de abril de 2020 resultó significativamente inferior, (-9,4%), con relación al registrado en el mes de marzo del año 2020.  Fuente: Agritotal

Pymes podrán postergar por 60 días el pago de los derechos de exportación: La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que habilitó a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras a postergar por 60 días el pago de los derechos de exportación las  pymes exportadoras podrán posponer el pago de los Derechos de Exportación.  Lo hizo a través de la Resolución General 4728/2020, que publicó este lunes en el Boletín Oficial y que implementará la Dirección General de Aduanas (DGA). Según explicó el organismo, las empresas beneficiadas son las que hasta ahora no pudieron acceder al plazo de postergación previsto por contar con deudas impositivas y/o de la seguridad social. En ese marco, dependiendo de la mercadería, habrá firmas que podrán alcanzar una postergación de hasta 120 días. Fuente: Infocampo

En mayo ingresaron 2.000 millones de dólares de las agroexportaciones: El ingreso de divisas en mayo creció en un 27,6 % con respecto al mes anterior pero un 18,7 % menos que el mismo mes del año pasado, como consecuencia de que la producción adelantó ventas netas de granos por 4.600 millones de dólares durante noviembre y diciembre de 2019, lo que representó una suba interanual de 84%, de acuerdo al reciente informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año asciende a 6.963.259.090 dólares, que resulta, por el mismo motivo, inferior en un 18% al acumulado en los primeros cinco meses del año anterior. Fuente: BCR News

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante un avance de las siembras en EE.UU. debajo de lo esperado por el mercado y las nuevas compras de soja por parte de China a pesar de la tensión entre las dos potencias

+ La soja se recuperó después de que el informe de Reuters anunciara que los gigantes del procesamiento de granos del estado chino Cofco y Sinograin tenían prohibido comprar soja y carne de cerdo estadounidenses. Las compañías privadas aún pueden comprar productos de soja y cerdo de EE.UU., por ahora. Las sanciones se produjeron en respuesta a la amonestación del presidente Trump a los funcionarios de Beijing por hacer cumplir las leyes de seguridad nacional en Hong Kong.

+ Las firmas chinas de propiedad estatal compraron al menos tres cargos de soja estadounidense, incluso cuando fuentes en China dijeron que el gobierno les había dicho que suspendieran las compras después de que Washington dijera que eliminaría el tratamiento especial para que Hong Kong castigue a Beijing. Las compras, que totalizaron al menos 180,000 toneladas de la semilla oleaginosa, se enviaran en octubre o noviembre, la temporada pico de exportación de soja de Estados Unidos cuando la soja estadounidense suele ser la más barata del mundo.

+ estas nuevas transacciones no habrían alcanzado a disipar completamente las preocupaciones de los agentes económicos en cuanto a la tensa relación que mantienen actualmente ambos países. Este contexto habría oficiado como resistencia para los aumentos en los valores de soja estadounidense.

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja de EE.UU. está sembrado en un 75%, arriba del 36% del año pasado y del 68% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo levemente debajo de lo esperado por el mercado

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 70% en la categoría de bueno a excelente en el primer registro del año sin datos disponibles para comparar

+ El reporte mensual de molienda de soja de abril del informe de Grasas y Aceites estuvo justo por encima de la expectativa promedio con 183.4 mbu. Eso fue un 4.6% por debajo de la molienda de marzo debido a un día calendario menos. La producción de harina y aceite también disminuyó 4.6% respecto del mes pasado con 4.04 millones de toneladas y 2.1 millones de libras producidas respectivamente. Las existencias de aceite de soja disponibles a fines de abril eran 2.6b lbs.

+ DJVE: en el día de ayer autorizaron 5.000 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 1,95 M de ton. Se autorizaron 17.400 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 9 M de ton. SE autorizaron 220 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,84 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, a la espera de nuevas compras de oleaginosa efectuadas por China a Estados Unidos.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 396.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 350-600 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos  vendieron 1.000 contratos de soja, vendieron 500 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante la demora en el avance de la siembras a pesar de la mejora en la condición del cultivo de maíz estadounidense

+El mercado de maíz espera una mayor demanda mientras que marca la evolución de los precios y el estado de los cultivos en EE.UU.

+Las previsiones climáticas para el comienzo de la semana en el Medio Oeste son exponencialmente más secas en comparación con la misma de hace una semana, según el pronóstico de corto alcance de NOAA. El Eastern Corn Belt debería tener la oportunidad de secarse a principios de esta semana y ponerse al día con el progreso de la siembra a medida que las temperaturas se calientan en el Corn Belt.

+ El pronóstico para los próximos días en el Medio Oeste del país norteamericano favorecería al desarrollo del cereal.

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA índico que el maíz está sembrado en un 93%, avanzando 5 puntos en la semana y arriba del 64% del año pasado y del 89% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 78% emergido frente al 64% del año pasado y el 89% del promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 74% en la categoría de bueno a excelente, subiendo cuatro puntos respecto de la semana previa,

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 870 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 23,79 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia del ritmo de siembra en Estados Unidos, que se esperaba por encima del promedio.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.128.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.200 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 8.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión del avance de la cosecha de trigo de invierno a pesar del deterioro del cultivo reportado ayer en el informe semanal

+Los precios del trigo bajaron ayer debido a los fuertes informes de cosecha temprana de Texas y Oklahoma, así como al potencial aumento de la superficie de trigo de primavera en las llanuras del norte.

+ Hay daño potencial debido a la sequía en Europa y Rusia, así como a las pérdidas limitadas por el dólar estadounidense más débil.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 51% en la categoría de bueno a excelente, bajando tres puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado a la misma fecha estaba en el 64%.

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 3% del ‘área sembrada, arriba del año pasado a la misma fecha que alcanzaba el 1% y del 2% promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 80% en la categoría de bueno a excelente, cuando el año pasado a la misma fecha estaba en el 74%

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 91%, avanzando 10 puntos en la semana y arriba del 90% del año pasado pero debajo del 96% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 67% emergido frente al 63% del año pasado y el 80% del promedio.

+ se renuevan las preocupaciones por el estado de los cultivos en Europa y la región del Mar Negro a causa de una nueva sequía. Lo cual habría oficiado de soporte para los valores de los contratos de cereal estadounidense.

+El reporte semanal de inspección de embarque de trigo permitió alcanzar un total acumulado de 24,895 M de ton cerca de la estimación total del USDA De 26,4 M de ton. China fue el principal destino con un total de 189.001 ton.

+Es probable que la cosecha de trigo de Ucrania este año baje aproximadamente un 18% a 23,2 millones de toneladas y las exportaciones en más de un cuarto a 14,9 millones de toneladas, los comerciantes ucranianos citaron datos preliminares del ministerio de economía. Ucrania cosechó 28,3 millones de toneladas de trigo el año pasado, y las exportaciones se estimaron en un récord de 20,5 millones de toneladas esta temporada (que finaliza el 30 de junio).

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.692 ton de trigo pan del ciclo 2019/20 para totalizar 12,02 M de ton y se autorizaron 10.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 1,5 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago con bajas, por la presión del comienzo de la cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 499.353 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago