Desayuno con AGRO 01/06/15

Desayuno con AGRO 01/06/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 01/06/2015 a las 7:50 hs.

Precio VAR usd Precio VAR usd
CBOT SOJA 340,0 -3,2 MALASIA – PALMA 615,8 27,1
CBOT ACEITE 741,2 6,4 DALIAN – SOJA 0,0 0,0
CBOT HARINA 333,8 -3,2 DALIAN -MAIZ 396,7 -0,8
CBOT MAIZ 137,9 -0,5
CBOT TRIGO 174,8 -0,5
FTSE EUROPA -0,04% DÓLAR/EURO 1,0923 -0,60%
HANG SENG 0,63% DÓLAR/YUAN 6,2005 0,01%
NIKKEI 0,03% ORO LONDRES 1187,3 -4,1
S&P -0,63% PETROLEO BRENT 64,86 -0,7

 

NOTICIAS

  • INTERNACIONALES

 

Modesta caída de los estándares de combustibles renovables por el EPA: EPA terminó una semana de las relaciones difíciles con la comunidad de la agricultura con el anuncio de sus largamente demorado estándares de combustibles renovables para el 2014 hasta el 2016. Aumento a 15,930 M de galones de combustible renovable para el 2014, a 16,300 M de galones en el 2015 y a 17,40 M de galones en 2016, de acuerdo con el plan de la EPA «ambicioso pero con crecimiento responsable» de la industria de biocombustibles. «Esta propuesta constituye un importante paso adelante en asegurarse de que el programa estándar de combustible renovable cumple la intención del Congreso para aumentar el uso de biocombustibles, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la seguridad energética», dijo Janet McCabe de la Oficina de la EPA. «Creemos que estos requisitos de volumen propuestos proporcionarán un fuerte incentivo para continuidad en la inversión y el crecimiento de los biocombustibles. Las normas cubren los biocombustible celulósico, diesel a partir de biomasa, biocombustible avanzado, y el etanol de maíz. Mientras que las cifras verdaderamente representan un aumento en la cantidad de biocombustible requerido en el pasado por la EPA, los volúmenes propuestos son más bajos que el Congreso había apuntado. Fuente: Agweb

Menos trabajo de campo durante el fin de semana por la continuidad de lluvias en el cordón maicero: Después de una semana con algunas lluvias – en muchos lugares en el Medio Oeste suficiente para mantener a la sembradoras y pulverizadoras estacionadas en la orilla del campo – la humedad continuo a través de la mayor parte del fin de semana, permitiendo algunas oportunidades para reanudar el trabajo de campo pero manteniendo la tendencia húmeda del último par de semanas para la región. Y esa no es la mejor noticia en el mundo para los productores de maíz y soja que dejan de sembrar. «Las temperaturas estarán por debajo de lo normal, excepto en el sudeste que está cerca de lo normal. Las precipitaciones serán en su mayoría por encima de lo normal, excepto más cerca al noroeste donde es normal. Lluvias y tormentas persistirán en las zonas occidentales en la mayoría de las áreas. La mayoría de las zonas se mantendrán secas lunes y martes, con una probabilidad de lluvias en las zonas noroeste y sureste. Fuente: Agriculture

Las ventas forward de maíz permanecen lentas en Brasil: El clima para la cosecha de maíz de segunda en Brasil ha sido bueno para toda la temporada de crecimiento y la producción total safrina podría ser tan alta como 50 M de toneladas o más. Unos campos aislados de maíz de safrina ya se han cosechado, pero la cosecha principal se producirá durante junio y julio. Los precios internos del maíz en Brasil han estado cayendo en previsión de una gran cosecha record de maíz de segunda cosecha. Como resultado de la caída de los precios, los agricultores brasileños han sido lentos vendedores de su esperada producción 2014/15 maíz. Según las estimaciones de Safras & Mercado, los agricultores de Mato Grosso han vendido un 25% a 30% de su producción de maíz anticipada en comparación con el 40% en el 2014 y el 60% en el 2013. En Paraná y Mato Grosso do Sul, las ventas de maíz son del 20 % a 25% en comparación con el 30% a 35% en 2014. Incluso las ventas de maíz para toda la temporada, que ya fue cosechado, también ha sido lenta. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

  • LOCALES

 

Los aceiteros aseguran que el aumento acordado es del 36%: Los trabajadores aceiteros, acordaron finalmente, con las cámaras empresarias un incremento salarial del 36%. El 27,8% que se firmó el viernes fue sólo para facilitar las negociaciones que se iniciarán el próximo lunes, entre el gremio y las industrias. «El compromiso es que el lunes vamos a llegar al 36%. Son negociaciones generales con la cámara. Lo hemos hecho en otra época. Las empresas tienen una rentabilidad que pueden pagar», aseguró Daniel Yofra, secretario general de la federación que agrupa a esos trabajadores. No obstante, este mediodía comenzó a normalizarse la actividad de carga y descarga en las procesadoras de soja y girasol, principalmente en el departamento San Lorenzo, al norte de Rosario, la zona más afectada por la protesta que se extendió por 26 días. Fuente: La Nación

Las pérdidas del conflicto aceitero: El complejo oleaginoso nacional sufre en la actualidad un conflicto que enfrenta a los trabajadores aceiteros con las empresas industriales y exportadoras del sector. Este conflicto está generando pérdidas económicas de diversa índole, que se derivan de los incumplimientos en los compromisos de embarques, la paralización de las exportaciones de granos y sus derivados, la menor entrada de divisas al país, la caída de los ingresos fiscales, los problemas logísticos para el productor con mayores costos asociados, la ruptura de la cadena de pagos, los menores ingresos para el transporte automotor, etc. Luego en el artículo se enumeran algunos de los costos económicos que viene generando el conflicto. No están todos. De todos modos, agradeceremos tomar con los debidos recaudos nuestras estimaciones y supuestos, ya que pueden encontrarse diferencias con la realidad. Fuente: BCR

Record: la venta de silos bolsa creció un 30% anual: A la espera de un repunte en las cotizaciones (especialmente de la soja) y eventuales cambios en el mercado por parte del próximo gobierno, muchos productores argentinos optaron por guardar la cosecha. En ese escenario, el almacenaje en silobolsa se convirtió en una alternativa más que interesante. Según coincidieron los principales referentes del rubro, la venta de bolsas plásticas alcanzó un nuevo récord durante la última campaña, con un incremento de hasta 30% respecto al ciclo anterior. En total, se comercializaron más de 200.000 bolsas, estimándose que el 40% de la producción nacional está guardada, según publicó Ámbito Financiaro. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la solución del conflicto en Argentina que permite recuperar los mercados y por el avance de la siembra. No se contagia de la suba del aceite de soja

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con fuertes subas por la ayuda de su moneda, reporte de mayores exportaciones y el impacto del fenómeno El Niño en los cultivos

+ Hoy se espera el informe de avance de la siembra de soja estadounidense pero debajo del avance de la semana pasada por el clima húmedo. LA siembra podría estar entre el 75-80%

+ Los futuros de soja encuentran soporte en el comportamiento del aceite de soja

+ El subproducto mostro una fuerte suba el viernes por la noticia del EPA del uso de biodiesel que impulso compras de los fondos. Además preocupa que el fenómeno el Niño afecte la producción de aceite de palma

+ Las ventas de exportaciones de soja fueron soporte por los datos de la cosecha vieja pero preocupa el escaso volumen de compromisos para el nuevo ciclo comercial. Estas últimas muestran el comienzo más lento de los últimos cinco años

+ El EPA anuncio el mandato de uso de biodiesel mayor al nivel previamente propuesto, dando soporte a los precios del aceite

+ En Argentina se solucionó el conflicto con aceiteros y comienza a normalizarse la actividad en las plantas y puertos

+ Mejores márgenes de procesamiento de soja en Estados Unidos. Los precios internos están firmes por las lentas ventas de los productores y firmes márgenes

+ Las variables fundamentales de la oleaginosa continúan siendo bajistas ante un buen avance de las siembras en Estados Unidos y la gran cosecha de Sudamérica

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 28 de mayo estaba cosechado el 90% del área de soja (del total sembrado de 20.026.400 hectáreas) vs. el 77% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 19.781.812 ha)

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 11.488 contratos en el mercado de Chicago al 26 de mayo, llevando la posición neta vendida a 92.991 contratos.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, impulsados por el 4% de aumento en el aceite. La suba estuvo limitada por las expectativas de que el paro en Argentina se resolvería.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 322.400 ton de cosecha vieja y 55.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-650 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 243.000 toneladas

+El USDA anunció la venta de 202.000 ton de soja del ciclo 2015/16

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de soja, estuvieron neutros en contratos de harina y compraron 11.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de las siembras y las mejores condiciones climáticas pronosticadas para ayudar al desarrollo de los cultivos

+ Durante el fin de semana hubo fuertes lluvias en el este del cordón maicero, principalmente al noreste de Illinois al norte de Indiana y Ohio.

+ Los pronósticos continúan con bajas temperaturas dentro del cordón maicero para mediados de la semana con clima de tormentas que se esperan para un clima más cálido en el sudeste de las Planicies

+ Las condiciones para el crecimiento de los cultivos de maíz continúan favorables, con la mayoría del área con lluvias de normal a arriba de lo normal para la esta semana. Los pronósticos de largo plazo permanecen buenos.

+ Hoy se espera el informe de los cultivos de maíz, con avance más lento de la siembra y algún impacto a la baja en la condición de los cultivos

+ Los precios del cereal están presionados por la situación de los cultivos en el Medio Oeste, donde mayormente están en muy buenas condiciones

+ Las exportaciones semanales del viernes pasado estuvieron por debajo de lo esperado por el mercado, con cancelaciones para el nuevo ciclo comercial por negocios de China.

+ Los embarques del cereal están en ritmo para alcanzar el pronóstico del USDA del 2014 pero las nuevas ventas del 2015 permanecen en el nivel más bajo de los últimos cinco años

+ China continua comprando sorgo de la actual campaña y de la nueva campaña, mientras que también continúan los embarques

+ El anuncio muy esperado por el EPA mostro un mandato de Combustibles Renovales con incremento para el requerimiento de biocombustibles, dando sostén al uso del maíz para la producción de etanol, aunque la producción semanal de etanol ya está operando con record durante el 2015 sin el mandato.

+ El Nuevo mandato para el maíz no tuvo el impacto esperado por los operadores, con el etanol operando por el Mercado sin las reblas del gobierno.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 28 de mayo estaba cosechado el 48% del área de maíz (del total sembrado de 5.378.270 hectáreas) vs. el 36% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.098.885 ha)

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 3.376 contratos en el mercado de Chicago al 26 de mayo, llevando la posición neta vendida a 173.566 contratos.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por segunda semana consecutiva luego de que el gobierno estadounidense bajara sus targets para la mezcla de etanol y la demanda de exportación de maíz cayera para la cosecha levantada este otoño.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 654.600 ton de cosecha vieja y -6.700 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 650 mil-1,15 M ton, cuando la semana anterior totalizaron 893.300 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas en las regiones productoras estadounidenses y la presión de la oferta global en la competitividad de los exportaciones

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos de trigo de invierno y de primavera en Estados Unidos, con posibles ajustes a la baja en la calidad de bueno a excelente por el clima en las regiones productoras

+ El clima se pronostica más favorable para los cultivos. Los campos del trigo duro de invierno en el sudoeste de las Planicies pueden ser beneficiados por el clima seco de esta semana, mientras que el trigo de primavera en el norte puede continúan recibiendo lluvias

+ El mercado está presionado por la débil demanda de exportación, con el informe semanal por debajo de lo esperado

+ Las exportaciones de trigo del presente ciclo por el acumulado muestra que le USDA tiene los pronósticos muy altos para el 2014, debiéndose ajustar para aumentar las existencias

+ El año comercial del trigo estadounidense finaliza el 31 de mayo y los compromisos totales están en el 93% de las proyecciones del USDA para todo el año, debajo del promedio de los últimos cinco año del 105%. Todavía hay 10 días de ventas y embarques disponibles para la cosecha vieja, ya que el último reporte fue con información al 21 de mayo.

+ Las lluvias están ayudando a los cultivos de trigo de Ucrania y Rusia, que podría mejorar los rindes para potencial el impacto de la medida del gobierno de Rusia sobre la política de exportaciones.

+ El mercado considera que Rusia tiene mucho cereal por vender luego de haber dominado la última licitación de compra de Egipto de la semana pasada.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 14.427 contratos en el mercado de Chicago al 26 de mayo, llevando la posición neta vendida a 99.060 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, al nivel más bajo en dos semanas ante las débiles perspectivas de exportación y los pronósticos de clima seco en las Planicies del sur disminuyeron la preocupación por los daños en la cosecha.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 42.500 ton de cosecha vieja y 253.600 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 175-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 202.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL 29/05/2015
Mercados SOJA Var usd MAIZ Var usd TRIGO Var usd
CBOT 343,2 2,9 138,4 -0,8 175,3 -4,3
FOB MIN 352,0 0,0 170,0 0,0 226,0 0,0
FAS TEORICO OF 222,4 0,0 118,7 0,0 154,7 0,0
FAS MERCADO 205,8 -1,7 107,9 0,0 109,0 0,0
Datos en dolares oficiales